全球能源转型的竞争已为基础设施领域带来了大量投资，美国、欧盟和中国在这方面尤为突出。美国通过《通胀削减法案》（IRA），投入3690亿美元用于清洁能源发展，着重扩大电动汽车和可再生能源组件等关键技术的国内制造。确立此法案不仅是为了减少排放，也是希望重新确立美国绿色技术生产的全球领导者地位。这与欧盟Fit for 55倡议相似，该倡议是欧盟“绿色协议”的一部分，目标是到2050年实现气候中和，对氢能、海上风能和电网现代化进行重点投资。

中国已经是全球最大的太阳能电池板生产国，正在利用其在清洁能源技术供应链中的主导地位进一步巩固其全球领导地位。2022年，中国生产了全球80%的太阳能电池板，并主导了全球电池市场。与此同时，澳大利亚和加拿大等资源丰富的国家正从各自丰富的矿产储备中获益。澳大利亚的锂产量占全球一半以上，充分利用全球对重要材料需求的增长，正逐步成为能源转型中的关键角色。

向绿色基础设施转型已成为一种加速趋势，各国认识到，能源安全、技术领先和气候行动密不可分。然而，地缘政治竞争导致关键矿物的供应链出现瓶颈，令人担心这场竞赛可能会在无意间放缓其所寻求的进展。

与被称为“绿色通胀”的能源转型一起出现的是原材料和可再生技术价格的飙升，引发了人们的担忧。但技术和监管机制的进步也开始缓解这些通胀压力。过去十年间，得益于生产效率和规模经济的提高，太阳能和风能的成本分别降低了85%和55%。

另外，碳捕获与封存（CCS）以及小型模块化反应堆（SMRs）等新兴技术为实现低成本去碳化提供了可能性。举例而言，国际原子能机构（IAEA）估计，在充足的政策支持下，SMRs可能于2030年代提供经济实惠、可持续扩展的低碳能源。

在监管方面，欧盟采取了碳边境调整机制（CBAM）等措施，以防止碳泄漏，对碳密集型进口商品征收关税，以确保更公平地分担脱碳成本。这一规定不仅为欧洲企业打造了公平的竞争环境，还推动全球范围内的绿色生产实践，有助于促进可持续增长，同时降低绿色通胀风险。

据国际货币基金组织（IMF）估计，全球能源转型将主导铜、镍、钴和锂的需求。对于未来需求和价格影响的预测，取决于时间跨度和情景设定。具体而言，达到2040年和2050年实现零净排放将对关键转型金属价格产生巨大差异，因为估计范围不同。据世界银行预测，到2040年，锂需求将增长七倍。而IMF预测，在零净排放情景下，到2050年，锂消费将增长25倍，比2020年更多。

国际能源署还提出了多种未来情景。在可持续发展情景下，需求远超供应，到2040年，锂需求将增长51倍。类似地，应用于钴、镍、铜等转型金属时，需求也将急剧增加。

预计到2040年，对钴的需求将增长至现行的21倍；对镍的需求将扩大至目前的9.7倍；对铜的需求将提升至现有的6.2倍。

与传统技术相比，新兴的环保技术在研发阶段通常需要更多原材料以实现相同产出。以纯电动车（BEV）为例，其重量往往比传统内燃机车（ICE）高出15%至20%，因而在未来几十年将成为材料需求的主要推动因素。预计至2030年，电动车销售占比将在35%至68%之间，多数预测聚集在40%至50%区间。预计2030年，电动汽车年销量将达2500万至4000万辆，较2022年的700万辆有显著增长。根据国际货币基金组织的预测，2050年如果实现净零排放目标，石墨、钴、钒和镍的供应量将不足以满足需求，可能会出现超过总需求三分之二的缺口。就连铜、锂、铂等金属也可能面临30%到40%的潜在短缺，这会影响它们在未来满足清洁能源需求的能力。

另外，实现能源转型还必须关注关键矿物和金属的分布情况，其集中程度将对供应链构成热点挑战。以下数据以2022年的产量为基础，以百分比形式展示了全球总量：

部分国家掌握着关键矿产资源。图片来源：国际能源署。

由于少数国家控制了关键矿物的主要来源，供应链的稳定性面临挑战。地缘政治紧张可能导致供应链中断或出口受限，危及全球能源目标。地缘政治竞争还可能造成供应链崩溃，削弱跨区域合作，尤其是在国家更倾向于自给自足而非合作的情况下。这种竞争有可能延缓实现气候目标的共同行动，增加供应短缺和监管失调的风险。

在这一情况下，世界经济论坛和其他第三方组织在减少歧见方面发挥着重要作用：推动对话、调整政策框架，并促进协作行动。若没有这种中介机构，转型可能会转变为零和博弈，而非国际合作与努力。随着能源格局的改变，推进协同变得至关紧要，这不仅是为了对抗竞争，也是为了确保全球的可持续发展。

来源：联合国贸易网络